財務策劃

關於我們的服務理念

我們全方位財務策劃服務,由獨立財務顧問團隊協助,提供專業理財建議與計畫,不只是解決財務上的問題,並且提供可被執行的解決方案,不同於銀行、保險、證券等金融機構以推銷金融商品為目的。更多的是在投資理財、資產配置上的討論與交流,讓財富共同穩健成長增值。

群繹 1 3

為什麼大家會選擇我們作為財務顧問呢?

因為我們將協助您從家庭基本資料開始,設定財務目標,並分心您的投資風險指數、審視收入與支出、分析資產與負債以及做好您的風險規劃,不只如此,我們更提供詳盡的財務顧問分析建議書。

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財務顧問服務理念

熱門服務項目

現行財務規劃理財配置組合評估與建議

先盤整完整你的財務情況,例如保險、負債收入及存款等相關資訊及金額,不會輕易的推薦任何金融商品,最重要的是幫助你釐清財務的現況,以及提供優化的專業建議。

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年度財務規劃

年度報價收費為一整年的完整諮詢與規劃、並出具⼀份財務策劃書,可透過⾯面談或線上諮詢,無需另外計時收費,分成單身和家庭兩個方案,若有需要後續年年度顧問服務,首次諮詢費⽤用則含在年年度顧問費裡。

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家族辦公室

除了資產管理與財富傳承,並提供家族辦公室解決方案,如居住規劃、高端醫療、海外教育、企業家族私募基金(SPC)設立與投資顧問諮詢、法律與稅務諮詢。

 

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財富流課程

250

參與人數

70

開辦場次

209

好評人數

財富流課程

財富流這套桌遊,融合了「東方傳統文化」和「西方財富思想」,財富流還結合了時間管理、精力管理、人脈、金錢、心理學等元素,讓參與財富流的人在參與遊戲決策過程中,透過沙盤推演與自我察覺,找到自己在人生及面對財務規劃時的盲點。

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財富流課程預約

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課程快訊......

財富覺醒課

NT$4,680

第八期財富覺醒營

上課時間為09/23-10/03

此為線上直播課程,採微信群組、財富流官方小程式直播上課

網頁報名完成後

1.請點擊右下方的「聯絡我們」,加入群繹顧問 line@,協助匯款流程以及微信內的官方報名。

2.若未加入,會電話、line通知聯絡,協助匯款流程以及微信內的官方報名。

PS:關於課程報名有想更多瞭解,可請點擊右下方的「聯絡我們」加入群繹顧問 line@,協助相關答疑。

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財富流體驗-雲端場

NT$600

時間:請參考報名表單最新場次
早上場0900-1200,08:30上線測試
下午場1400-1700,13:30上線測試
晚上場1900-2200,18:30上線測試

課程體驗方式:採雲端體驗 zoom做視訊(需先提前透過電腦或手機下載)
每場人數:至多4-6位
課程費用:原價300元(可於課前或課後匯款)

課前準備
如有疑問或報名成功之後,請加入群繹顧問line@(右下角點選line@),會提供課前準備須知,無骰子者,可提供代擲骰服務。

貨號: 不提供 分類:
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財富流課程-台北場

NT$600

在2020年12月中旬體驗了第一場財富流沙盤推演後,這一玩下去不得了,與我過去所體驗的現金流差異非常大,非常適合作為財商教育的推廣,會有這樣震撼的感受也與我本身長期在幫個案、客戶所做的財務規劃有非常大的關係。於是推廣就這麼開始了…

 

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財富流學員怎麼說...

4/18 新竹高雄場學員Chinwei

第一次體驗財富流沙盤

當初創造這遊戲的人真的很厲害,
20~60歲的人生階段;
從懵懂到後悔決定,在20~40歲都是在摸索遊戲的規則,
浪費太多的時間沒有去做交易買賣等等…
當到40歲已經發現當初做的決定後開始再補救
主要還是老師說的一句話,點醒了所有人
直接休息精力+2,在我們一直不斷地在打拼煩惱時,也常忽略的休息的重要性

這遊戲真的是人生….遊戲中後都不斷地在思考,並套用到現實人生

3/1 新竹場學員Sabirna

1.當機會來臨時 , 真的很開心, 但也不要太大意即心急 ; 我在遊戲中被罰了 2 次 , 一次是骰子被我擲出碗外 , 原本是 6 倍報酬的回饋 , 重擲之後只有 1 倍 , 還被罰

2太心急了, 覺得人生一分一秒地過去 , 轉眼已到四十還是每天擔心生活 , 一直希望隊友可以快快快 , 所以我擲骰子後, 馬上拿了相近顏色的旗子走 , 馬上被罰

3原來結婚可以資源共享 ,節省開銷, 精力也會比較充裕 , 所以在現實生活中除了要好好選擇隊友外, 更要好好經營與另一半的關係,不僅可以有福同享,有難還可以多一個人分擔,好好的經營家庭 /人際關係及 時時注意身心靈狀況 , 時常檢視自己是否每天的行動都是朝自己的終極目標邁進,切勿因身旁芝麻綠豆的事 壞的大計。

4/12 高雄場學員星空

超紮實的回饋,果然二刷就是不一樣😂

1. 1元可能代表的是淨值較低,或有可能隨時會下市(行情卡、逆流卡皆有下市的事件,剛好此次未遇到),就如同虛擬貨幣,比特幣、狗狗幣等,沒有過往波動績效可作參考,也有可能是天使投資,我目前除了自己公司創業外,也投了五間企業,當天使投資人,金額有大有小,且在1-2個月內會籌備好小天使的企業投資俱樂部,到時會翻一些真正的企業卡進來,可以供做實體的投資配置。

2.一個人能承接多少財富,一切來自於他內心的渴望以及本身的能力與資源😂

3.精力的管理配置以及合作這件事對我的感受體悟很深,在真實人生的過程也有很多種作法並去執行。

4.在43場跟前幾場的過程,有人到順流圈,卻因為走到破產格,損失所有現金跟資產後,在重新投胎返回平流層,但有的人可能就這樣一蹶不振,因為打擊太大而不想努力了,但有的人卻能夠很快的東山再起,是什麼原因?有很多值得探究跟品味的地方。

4/18 高雄場學員Stone坤

第一次體驗財富流沙盤,滿多值得思考的面向,有別一般的大富翁。這模擬社會可能出現的個人狀況或狀態及遇到機會有沒有辦法自己把握或是別人合作或是販售交換。要脫離苦海到達順流圈,要先努力工作創造主動收入,有機會要投資獲得更多的現金,遇到房產或企業創投時,自己能力不足可以找人合夥或分潤
也可以將機會賣(圈子很重要,我們這桌釋出交易額比較小,隔壁桌有人資產提升以後,所交易的額度就高出許多)機會所創造的價值和價格會隨不同的地方有不同的意義和代價,而時間成本似乎是最難以察覺且價值極高。

遊戲中能發現主要五面向
時間
金錢
體力/精力
人脈
能力

遊戲是人生的微縮影

改變思維
改變行為
改變結果

祝大家早日財富自由
順流致富

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